Ablauf
Vertrauliches
Erstgespräch
Wir lernen uns kennen und verstehen, was Ihnen wichtig ist. Beide Seiten prüfen, ob es grundsätzlich passt.
Weitere Konditionen
und Angebot
Wir analysieren erste Zahlen und Informationen zum Unternehmen und geben darauf basierend ein unverbindliches Angebot ab inklusive Bewertung und indikativer Struktur.
Vertrag und
Closing
Nach erfolgreicher Due Diligence folgen Vertrag und Closing – transparent begleitet.
Miteinander
Das Team bleibt. Die Perspektiven wachsen.
Wir kennen den Markt: Vermögensverwalter benötigen mehr Kapazitäten, nicht weniger. Wir erhalten bestehende Verbindungen und helfen, Prozesse und Systeme weiterzuentwickeln. Ihre Vorteile in unserem Netzwerk auf einen Blick:
- Neue und erweiterte Karrierewege, die ein einzelnes Haus nicht bieten könnte
- Austausch und Weiterbildung im gesamten Netzwerk
- Vertraute Kollegen, vertraute Zusammenarbeit – kombiniert mit neuen Möglichkeiten
Häufige Fragen
Wie funktioniert die Nachfolge mit Altaneon?
Die Nachfolge läuft in drei Schritten: einem vertraulichen Erstgespräch, um zu prüfen, ob man zueinander passt; einem unverbindlichen Angebot auf Basis Ihrer Unternehmenskennzahlen; und nach erfolgreicher Due Diligence dem finalen Vertrag und Closing. Die Partnerschaft innerhalb der Altaneon basiert auf langfristigem Vertrauen, unternehmerischer Eigenverantwortung und dem gemeinsamen Anspruch, voneinander zu lernen, Stärken zu bündeln und durch Zusammenarbeit nachhaltiges Wachstum für alle Partner zu schaffen.
Was passiert mit meiner Marke und meinem Team?
Ihre Marke, Ihr Team und Ihr Investmentansatz bleiben bestehen– genau die Faktoren, die Sie erfolgreich gemacht haben. Wir unterstützen Sie dabei, diesen Weg fortzuführen, nicht ihn zu verändern.
Wie sichern Sie die Unabhängigkeit der Beratung?
Wir sichern die Unabhängigkeit, indem wir nicht in bestehende Strategien eingreifen – Ihre Allokation hat Ihnen bereits zum Erfolg verholfen. Bei Bedarf entlasten wir Sie administrativ bei der Portfolioverwaltung, damit mehr Zeit für Ihre Mandanten bleibt. Zusätzlich erweitern wir Ihr Produktangebot, das Sie flexibel anwenden können, wo es für den jeweiligen Mandanten passt.
Welche Back-Office-Aufgaben werden übernommen?
Wir übernehmen typische Back-Office-Aufgaben – von IT-Landschaft und Compliance über Finance & Controlling bis Marketing, Digitalisierung und HR-Planung. So erschließen wir gemeinsam Skaleneffekte, die einem einzelnen Haus allein nicht offen stünden.
Kann ich am weiteren Erfolg von Altaneon beteiligt bleiben?
Ja. Neben der Nachfolgelösung für Ihr Haus bieten wir die Möglichkeit einer Rückbeteiligung an der Altaneon Gruppe. So partizipieren Sie am gemeinsamen Wachstum der gesamten Gruppe – über Ihr eigenes Haus hinaus.
